Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex. Nhìn nhận khách quan về sự vận động và phát triển của thị trường đầu tư đầy tiềm năng này.
Thị trường Forex – Ngoại hối được đánh giá là một trong các thị trường đầu tư tài chính đáng để quan tâm và lựa chọn nhiều nhất trong giới đầu tư hiện nay. Đây là thị trường có khối lượng giao dịch khổng lồ, khả năng kết nối rộng lớn trên toàn cầu cùng những tiềm năng phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, thị trường này cũng có nguy cơ rủi ro cao vì chúng luôn biến động và nhạy cảm trước các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường xung quanh. Nếu biết cách nắm vững những yếu tố này, trader sẽ dễ dàng chinh phục và có cơ hội thành công hơn. Để hỗ trợ về vấn đề này, trong bài viết sau đây, TopBroker sẽ giúp trader khám phá cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex cần phải lưu ý như sau.
1. Các yếu tố ảnh hưởng về kinh tế chính
Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex đầu tiên phải xét đến đó là về dữ liệu, hoạt động và sự kiện kinh tế. Đây là những chỉ số có sự ảnh hưởng và khiến cho thị trường Forex – Ngoại hối biến động rất đáng kể.
Ban hành, quy định chính sách về tiền tệ
Yếu tố về kinh tế đầu tiên ảnh hưởng đến thị trường đầu tư và giao dịch Forex phải kể đến đó là chính sách tiền tệ. Đây là một công cụ rất quan trọng giúp cho Ngân hàng Trung ương ổn định mức giá sản phẩm hàng hóa và tránh lạm phát nhờ vào việc quản lý, kiểm soát nguồn cung tiền tệ trên phạm vi quốc gia.
Việc ban hành, quy định về chính sách tiền tệ ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có thể khiến cho thị trường Forex biến động. Những điều chỉnh lãi suất gửi, lãi suất vay hay điều chỉnh về tỷ lệ dự trữ tiền quốc gia đều có thể khiến cho tỷ giá giá trị của đồng tiền đó trên thị trường giao dịch bị thay đổi. Một số Ngân hàng Trung ương ở các quốc gia lớn như BoE (Ngân hàng Trung ương Anh Quốc), Fed (Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ), BoJ (Ngân hàng Trung ương Nhật Bản), ECB (Ngân hàng Trung ương chung Châu Âu),… khi ban hành hoặc có sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ sẽ gây ra ảnh hưởng và tác động rõ rệt vào thị trường Forex toàn cầu.
Đánh giá về tổng giá trị sản phẩm GDP
Yếu tố về kinh tế thứ hai có sự ảnh hưởng đến thị trường Forex mà trader cần lưu ý là về giá trị sản phẩm quốc nội GDP. Số liệu về GDP được công bố hàng năm sẽ giúp cho trader biết được tình hình hoạt động, sản lượng và sự tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia cụ thể ra sao.
Nếu tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP tăng sẽ cho thấy tình hình kinh tế ở quốc gia đó có sự tiến bộ, phát triển và đồng tiền giao dịch cũng có vị thế hơn trên thị trường. Ngược lại, nếu tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP giảm sẽ nói lên tình hình hoạt động kinh tế ở quốc gia đó bị hạn chế, suy thoái và tất nhiên tỷ giá tiền tệ khi giao dịch cũng kém cạnh tranh hơn rất nhiều.
Vấn đề về lạm phát ảnh hưởng tăng trưởng
Yếu tố về kinh tế thứ ba có sự ảnh hưởng đến thị trường Forex phải nhắc đến là vấn đề về lạm phát. Tỷ lệ lạm phát ở một quốc gia càng cao sẽ càng đặt nặng lên sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. Nhìn vào mức tỷ lệ này, trader sẽ biết được rằng giá trị của đồng tiền giao dịch cũng không phải là điều thú vị khi chọn đầu tư. Nếu tỷ lệ lạm phát ở một quốc gia được kiểm soát tốt và kéo giảm xuống mức trung bình, nền kinh tế đó chắc chắn an toàn. Tất nhiên khi trader chọn đồng tiền ở quốc gia này để giao dịch, khả năng cạnh tranh và ưu thế lợi nhuận sẽ hiệu quả cao hơn.
Vấn đề về tình trạng thất nghiệp tăng cao
Khi xét về các yếu tố ảnh hưởng thị trường Forex liên quan đến kinh tế, trader không thể bỏ qua vấn đề tình trạng thất nghiệp. Con số về tỷ lệ thất nghiệp được báo cáo hàng năm sẽ cho thấy tình hình lao động và sự tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia diễn ra như thế nào. Nếu như mức độ tỷ lệ thất nghiệp quá cao sẽ phản ánh ngay nền kinh tế đó đang gặp phải chu kỳ suy thoái nghiêm trọng. Điều này sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng GDP vô cùng chậm chạp và giá trị của đồng tiền quốc gia cũng giảm theo khi giao dịch trên thị trường Forex. Ngược lại, nếu như tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ cho thấy nền kinh tế đó có tốc độ tăng trưởng tốt, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ và góp phần nâng cao giá trị tiền tệ giao dịch.
2. Các yếu tố ảnh hưởng về biến động giá
Các yếu tố ảnh đến thị trường Forex tiếp theo mà trader cũng nên chú ý đó là về biến động tỷ giá tiền tệ. Đây đều là những chỉ báo không chỉ khiến cho thị trường thay đổi tăng giảm liên tục mà còn tác động trực tiếp đến chiếc lược đầu tư và kết quả giao dịch của trader. Vì thế trader cần phải hiểu rõ về những yếu tố ảnh hưởng quan trọng này.
Thay đổi về lãi suất khi tái cấp vốn
Thông qua chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương ở mỗi quốc gia có thể sẽ điều chỉnh mức lãi suất khi tái cấp vốn. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Forex? Việc thay đổi lãi suất tăng hoặc giảm khi tái cấp vốn sẽ thể hiện rõ ràng về tình hình kinh tế và giá trị của đồng tiền giao dịch. Theo đó, đồng tiền sẽ tăng giá nếu như việc tăng lãi suất nhằm phục vụ thắt chặt chính sách tiền tệ, quy định tài chính ở quốc gia đó. Nếu việc tăng lãi suất chỉ vì tác động của tình trạng phạm phát quá cao, đồng tiền giao dịch sẽ bị mất giá chứ không phải là tín hiệu tốt giúp mang lại cơ hội cho trader.
Chuyển dịch cán cân thanh toán
Vấn đề thay đổi, chuyển dịch cán cân thanh toán ở một quốc gia cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ khi giao dịch trên thị trường Forex. Trường hợp cán cân thanh toán tiền tệ nhận được và trả đi là dương, sẽ cho thấy nhu cầu sử dụng đồng tiền của quốc gia đó khá tốt. Khi con số này càng tăng cao, sức cạnh tranh sẽ càng lớn và việc lựa chọn tỷ giá liên quan đến đồng tiền này để giao dịch sẽ càng nâng cao khả năng thành công cho trader. Ngược lại, trường hợp cán cân thanh toán âm, trader nên có sự đánh giá và so sánh lại tỷ giá của đồng tiền này, liệu có nên chọn đầu tư hay không?
Giao dịch hàng hóa có sức cạnh tranh cao
Hàng hóa giao dịch ở một quốc gia có sức cạnh tranh cao so với thị trường luôn chiếm ưu thế trong việc chọn tiêu dùng và xuất khẩu. Điều này sẽ góp phần làm tăng tổng khối lượng giao dịch qua kênh xuất khẩu quốc tế. Nhờ đó nên nguồn thu ngoại tệ ở quốc gia này cũng tăng theo, giúp cho tỷ giá đồng tiền trong nước được nâng cao hơn, chiếm ưu thế hơn khi giao dịch tại thị trường Forex. Do đó, khi nhận định, đo lường và đánh giá về yếu tố có thể gây ra biến động tỷ giá tiền tệ, trader phải xem xét kỹ càng về sức cạnh tranh hàng hóa ở từng quốc gia được đưa ra phân tích.
3. Các yếu tố ảnh hưởng về địa chính trị – xã hội
Thêm các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex đó là vấn đề về địa chính trị – xã hội. Mặc dù những yếu tố này có thể không trực tiếp tác động, tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể nó vẫn là sự liên đới góp phần không nhỏ đến biến động giá và tình hình hoạt động chung của thị trường Forex. Vì thế, trader cũng không nên chủ quan và cần phải quan tâm để có cái nhìn tổng quan nhất.
Sự kiện chính trị ảnh hưởng toàn cầu
Các sự kiện chính trị có sức ảnh hưởng toàn cầu như bầu cử tổng thống Mỹ, chu kỳ bầu cử tổng thống ở những nước châu Âu hay trưng cầu dân ý, biểu tình, bạo loạn,… đều có thể khiến cho thị trường Forex biến động giá ngay lập tức. Những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn này không chỉ quyết định tình hình chính trị thế giới mà còn khiến cho các đồng tiền nội địa biến động tỷ giá rất nhanh.
Tác động từ thiên tai và môi trường
Những vấn đề về thiên tai, môi trường như bão lũ, hạn hán, động đất, sóng thần, cháy rừng,… luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh tế ở một quốc gia. Nếu không may xảy ra những vấn đề này, thị trường Forex và giao dịch tiền tệ ít nhiều cũng bị tác động tiêu cực. Điển hình như nạn cháy rừng ở Úc thời gian gần đây đã khiến cho đồng AUD rớt giá thảm hại trước đồng USD.
Khủng hoảng do đại dịch, chiến tranh
Ngoài ra, vấn đề khủng hoảng nhân đạo do đại dịch hay chiến tranh cũng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường Forex mà trader nên quan ngại. Sự tàn phá từ chiến tranh và đại dịch có thể sẽ khiến cho một nền kinh tế thậm chí là toàn thế giới đi vào suy thoái và sụp đổ. Nếu điều này xảy ra, đồng tiền nội tệ của quốc gia đó cũng không thể nào vực dậy sức mạnh của mình. Và tất nhiên, thị trường Forex cũng không còn sức hấp dẫn để có thể giúp cho trader đạt được những nguyện như mong muốn.
Thực tế giống như đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu hiện nay, cả nhân loại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn diện. Trong giai đoạn này, nhiều đồng tiền đã phải chịu sự ảnh hưởng và tác động tiêu cực, khiến cho thị trường giao dịch Forex cũng rất ảm đạm.
4. Kết luận
Có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex mà trader cần phải lưu ý xem xét và đánh giá một cách tổng thể. Bởi vì cơ chế vận hành và hoạt động của thị trường đầu tư này sẽ không phải phát triển độc lập mà nó chịu sự tác động từ những yếu tố xung quanh. Để có thể chọn lựa hiệu quả và đưa ra kế hoạch giao dịch hoàn hảo, trader cần phải tìm hiểu, nghiên cứu và không ngừng theo dõi biến động chung trên thị trường Forex.
Theo Topbroker
