Nasdaq và Sàn giao dịch chứng khoán New York là hai sàn giao dịch chứng khoán lớn ở Hoa Kỳ. Theo Statista, NYSE niêm yết cổ phiếu của 1.980 công ty giao dịch công khai có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nasdaq niêm yết 2.911 cổ phiếu trong nước. Kết hợp lại, cả hai sàn giao dịch niêm yết hơn 1.400 công ty.
Vấn đề là ngoài kia có một thị trường chứng khoán rộng lớn, đó là một phần lý do tại sao rất nhiều cố vấn tài chính khuyên khách hàng của họ không nên cố gắng chọn các cổ phiếu riêng lẻ. Đa phần các cố vấn này tỏ ra thận trọng vì cho rằng khách hàng của họ sẽ không lựa chọn cổ phiếu dựa trên danh sách theo dõi được sắp xếp một cách chiến lược.
Tuy nhiên, những ai dành thời gian để xây dựng và theo dõi danh sách theo dõi cổ phiếu có thể tăng cơ hội chọn ra những mã chiến thắng và tránh những mã thua cuộc.
Nội dung bài viết
Danh sách theo dõi chứng khoán (watchlist) là gì?
Danh sách theo dõi chứng khoán là tập hợp các chứng khoán mà các nhà đầu tư tạo và theo dõi để giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư thành công. Nhà đầu tư không nhất thiết phải mua cổ phiếu trong danh sách theo dõi, mặc dù hoàn toàn có thể làm thế. Nhà đầu tư đơn giản chỉ tách chúng ra khỏi gói lớn hơn để theo dõi hiệu suất của chúng.
Danh sách theo dõi chứng khoán có thể giúp bạn lọc hàng ngàn cổ phiếu lộn xộn trên thị trường thành một danh sách đầu tư tiềm năng có thể quản lý và đáp ứng các tiêu chí của chiến lược đầu tư cụ thể của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách theo dõi cổ phiếu để theo dõi hiệu suất của một số cổ phiếu mà bạn đã sở hữu trong danh mục đầu tư của mình.
Vậy chúng ta nên đưa cổ phiếu nào vào danh sách theo dõi?
Các nhà đầu tư xây dựng danh sách theo dõi dựa trên phong cách đầu tư, mục tiêu và kế hoạch đầu tư của riêng họ.
Ví dụ: một số người chỉ đầu tư vào các quý tộc cổ tức (tập hợp các cổ phiếu thuộc S&P 500 đã tăng cổ tức hàng năm trong ít nhất 25 năm liên tiếp). Nhóm cổ phiếu này hấp dẫn bởi chúng là những công ty lớn, lâu đời và có tính ổn định cao với khả năng thanh khoản khổng lồ cũng như có thành tích vượt qua suy thoái thị trường và bất ổn kinh tế.
Hiện có 64 công ty trong danh mục Quý tộc cổ tức thuộc S&P 500.
Một nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu Quý tộc cổ tức có thể tạo một danh sách theo dõi cổ phiếu chỉ chứa 64 mã nói trên để cô lập chúng khỏi hơn 4.000 mã niêm yết trên thị trường. Nhưng 64 mã vẫn là một con số quá lớn đối với các nhà đầu tư chỉ tìm kiếm một vài cổ phiếu chọn lọc phù hợp với tiêu chí của họ.
Dưới đây là một số ví dụ về cách các nhà đầu tư có thể sử dụng danh sách theo dõi để xác định một hoặc hai lựa chọn đúng trong số 64 quý tộc cổ tức tiềm năng:
- Một nhà đầu tư giá trị có thể theo dõi 64 cổ phiếu trong danh sách và đợi giá của một cổ phiếu giảm xuống. Động thái này có thể xảy ra trong thời gian cổ phiếu giảm giá tạm thời do báo cáo thu nhập không tốt.
- Một nhà đầu tư thu nhập có thể theo dõi 64 cổ phiếu quý tộc cổ tức và chộp lấy một mã khi mã này tuyên bố tăng cổ tức.
- Một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu phân đoạn có thể sở hữu cổ phiếu phân đoạn của tất cả 64 mã quý tộc cổ tức và quan sát danh sách theo dõi để biết khi nào nên cắt giảm/bán một phần cổ phiếu.
Đó chỉ là một ví dụ về cách tiếp cận và tạo watchlist của ba nhà đầu tư khác nhau cùng quan tâm đến một nhóm cổ phiếu dựa trên ba chiến lược khác nhau.
Khi một cổ phiếu nằm trong watchlist thì điều đó có nghĩa là gì?
Khi một cổ phiếu lọt vào watchlist của nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư đã quyết định rằng cổ phiếu đó đáng để theo dõi vì nó có vẻ phù hợp với kế hoạch đầu tư của họ. Các nhà đầu tư đưa cổ phiếu vào vào watchlist vì nghĩ rằng chúng có tiềm năng trở thành những khoản đầu tư đáng giá nếu phản ứng với một chất xúc tác nào đó.
Làm sao để tạo watchlist của riêng bạn?
Khi bạn quyết định cách tạo watchlist của mình, bạn cần tìm sự cân bằng giữa quá nhiều và quá ít. Nếu danh sách theo dõi của bạn chứa quá nhiều cổ phiếu, danh sách của bạn sẽ bao phủ quá rộng và lộn xộn để có thể đạt hiệu quả. Nếu watchlist có quá ít cổ phiếu, bạn sẽ loại trừ cả những cổ phiếu có thể phù hợp với tiêu chí của mình.
Tiêu chí bạn có thể đưa ra bao gồm:
- Các cổ phiếu có phần trăm thay đổi cao nhất so với ngày hôm trước, năm ngày trước hoặc tháng trước.
- Các cổ phiếu có sự thay đổi đáng kể nhất về khối lượng giao dịch.
- Các tín hiệu báo động như khối lượng trung bình hàng ngày tăng nhanh mà không có nhiều thay đổi về giá.
- Các mẫu xu hướng như các chỉ báo đột phá và phá vỡ phổ biến.
- Các chỉ báo tăng giá như nến búa hoặc các chỉ báo chuyển tiếp như nến doji.
- Các cổ phiếu chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập hoặc báo cáo hàng quý.
- Các cổ phiếu thể hiện đà tăng liên tục hoặc đà giảm đối với người bán khống.
- Những thay đổi trong xếp hạng của nhà phân tích.
Làm sao để nhà đầu tư có được một watchlist?
Nếu bạn đã có tài khoản đầu tư, công ty môi giới của bạn có thể có các công cụ riêng cho phép bạn tạo watchlist ngay trên cùng một nền tảng. Đây là một cách thuận tiện để bắt đầu vì nếu bạn quyết định thực hiện một động thái dựa trên hành vi của cổ phiếu theo dõi, bạn có thể thực hiện nhanh chóng mà không cần phải di chuyển giữa các ứng dụng.
Tuy nhiên, sau cùng watchlist tốt nhất là danh sách có các công cụ, tính năng, giao diện phù hợp với nhu cầu, sở thích và chiến lược của bạn.
Có nhiều nền tảng cho phép bạn tạo watchlist miễn phí, như Watchlist của Google Finance và MarketWatch. Các nền tảng miễn phí thường cung cấp các phiên bản thu nhỏ với các tính năng đơn giản như trình theo dõi thay đổi giá.
Các nền tảng khác phức tạp hơn sẽ cung cấp các gói phân loại trong đó cung cấp cho bạn các tính năng cấp cao hơn với mỗi gói đăng ký có mức giá khác nhau. Ví dụ: Stock Rover cung cấp ba gói: Essentials, Premium và Premium Plus. Tùy chọn đắt nhất dành cho các nhà giao dịch nghiêm túc. Công cụ cung cấp hơn 650 chỉ số, dữ liệu lịch sử hơn 10 năm và các tính năng nâng cao như biểu đồ sàng lọc và định giá được xếp hạng.
Các nền tảng có thể tạo watchlist khác bao gồm:
- Delta Investment Tracker
- Mint Investment Tracker
- Finviz Stock Screener
- Personal Capital Investment Checkup
- EquityStat
- Yahoo Finance My Portfolio
Đừng ngại xây dựng nhiều hơn chỉ một watchlist
Mặc dù bạn không nên nhồi nhét quá nhiều cổ phiếu vào một watchlist, không có gì ngăn bạn tạo nhiều watchlist khác nhau. Phần lớn các nền tảng đều cho phép bạn tạo nhiều hơn một watchlist.
Ví dụ: một số nhà đầu tư có thể sử dụng các watchlist khác nhau để theo dõi các cổ phiếu mà họ quan tâm trong các lĩnh vực khác nhau, như năng lượng, sản xuất và công nghệ. Những người khác có thể sử dụng nhiều watchlist để theo dõi các cổ phiếu có vốn hóa thị trường khác nhau, trong đó có thể bao gồm một danh sách dành cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ, danh sách dành cho cổ phiếu vốn hóa trung bình và danh sách khác dành cho cổ phiếu vốn hóa lớn. Đối với một nhà đầu tư khác, một danh sách theo dõi có thể dành cho các cổ phiếu trong nước và một danh sách khác dành cho các cổ phiếu quốc tế, hoặc một danh sách dành cho triển vọng bán khống của họ và một danh sách khác dành cho các cổ phiếu mà họ dự định mua và nắm giữ.
Cách rà soát thị trường
Một cách để xây dựng watchlist là rà soát thị trường để tìm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí đầu tư của bạn. Các công cụ rà soát cổ phiếu tương tự như công cụ sàng lọc ở chỗ chúng cho phép bạn tìm kiếm cổ phiếu dựa trên các tiêu chí cụ thể mà bạn chọn dựa trên mục tiêu và sở thích đầu tư của mình. Nhưng trong khi các công cụ sàng lọc chọn cổ phiếu theo các tỷ lệ và chỉ số khác nhau và hiển thị danh sách đáp ứng tiêu chí của bạn, thì công cụ rà soát cho phép bạn tạo một “thiết lập” hoặc tập hợp các tiêu chí tìm kiếm cơ bản và kỹ thuật, đào sâu hơn trong thời gian thực để xác định các cơ hội giao dịch. Bạn có thể rà soát cả dữ liệu và tin tức, sau đó tinh chỉnh kết quả theo thời gian. Tốt nhất là bắt đầu với một bộ tiêu chí rộng hơn và sau đó đào đâu để thu hẹp các lựa chọn cho watchlist của bạn.
Công cụ rà soát có nhiều hình dạng và kích cỡ. Ví dụ: công cụ rà soát/quét thị trường của Fidelity có thể truy cập được trên nền tảng Fidelity và cho phép các nhà đầu tư chọn bản quét được tạo sẵn hoặc tùy chỉnh bản quét của riêng họ. Các công cụ quét dựa trên web khác bao gồm:
- Trade Ideas
- Benzinga Pro
- Stock Rover
- MetaStock
Ngoài ra, bạn có thể cài đặt một công cụ quét độc lập trên máy tính của mình. Công cụ quét riêng biệt có thể cần lập trình và thường hướng đến các nhà đầu tư cao cấp.
Bạn sẽ phải trả phí để sử dụng hầu hết các công cụ quét, vì vậy hãy đánh giá kết quả của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng lợi tức đầu tư của bạn xứng đáng với chi phí bỏ ra.
Lời kết
Watchlist không phải là viên đạn thần kỳ giúp hoạt động đầu tư trở nên dễ dàng, nhưng nó có thể giúp các nhà đầu tư thuộc mọi trình độ kinh nghiệm và kỹ năng cắt giảm hàng ngàn khoản đầu tư có sẵn thành một số khoản đầu tư nổi bật. Bất kể nền tảng hoặc ứng dụng bạn sử dụng phức tạp đến đâu, watchlist của bạn sẽ chỉ hoạt động hiệu quả nếu bạn thường xuyên kiểm tra, theo dõi trạng thái của chúng và biết cần thực hiện những thay đổi nào.
Nếu bạn là người mới tham gia thị trường, hãy bắt đầu với các công cụ tạo watchlist riêng mà nhà môi giới của bạn cung cấp, sau đó tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các biểu đồ, đồ thị, số liệu và công cụ phân tích khác có thể đáng để trả tiền khi bạn tiến bộ.
Nếu bạn đã phát triển hết watchlist hiện tại và sẵn sàng trả tiền cho một sản phẩm cao cấp hơn, hãy bắt đầu với một sản phẩm cung cấp bản dùng thử miễn phí.
