Nội dung bài viết
Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Chiến lược giao dịch Forex là một kỹ thuật được các nhà giao dịch Forex sử dụng để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại thời điểm nào đó.
Các chiến lược giao dịch Forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản hoặc dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của các nhà giao dịch thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Các chiến lược giao dịch Forex có sẵn trên internet hoặc có thể do các nhà giao dịch tự phát triển.
Nội dung chính
- Thị trường Forex là thị trường lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 6,6 nghìn tỷ USD.
- Chiến lược giao dịch Forex là việc sử dụng các kỹ thuật giao dịch cụ thể để tạo ra lợi nhuận từ việc mua và bán các cặp tiền tệ trên thị trường Forex.
- Các công cụ thủ công hoặc tự động được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch trong các chiến lược giao dịch Forex.
- Các nhà giao dịch làm việc trên hệ thống giao dịch của riêng họ nên kiểm tra lại các chiến lược của họ và giao dịch thử trên giấy để đảm bảo rằng chúng hoạt động tốt trước khi cam kết vốn.
- Một cách để học cách giao dịch Forex là mở tài khoản demo và dùng thử.
Khái niệm cơ bản về một chiến lược giao dịch Forex
Các chiến lược giao dịch Forex có thể là các phương pháp thủ công hoặc tự động để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Các hệ thống thủ công liên quan đến việc một nhà giao dịch ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và phiên giải xem nên mua hay bán. Các hệ thống tự động liên quan đến việc nhà giao dịch phát triển một thuật toán tìm tín hiệu giao dịch và tự thực hiện giao dịch. Các hệ thống tự động này loại bỏ cảm xúc của con người và từ đó có thể cải thiện hiệu suất.
Các nhà giao dịch nên thận trọng khi mua các chiến lược giao dịch ngoại hối có sẵn vì rất khó để có thể xác minh hiệu quả của chiến lược và nhiều hệ thống giao dịch thành công thường được giữ bí mật chứ không chào bán tràn lan.
Mẹo: Một cách để học cách giao dịch Forex là mở tài khoản demo và dùng thử.
Xây dựng chiến lược giao dịch Forex
Nhiều nhà giao dịch Forex bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ: họ có thể nhận thấy rằng một cặp tiền có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Sau đó, họ có thể tìm thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu này theo thời gian. Ví dụ: họ có thể yêu cầu giá phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pip nhất định.
Có một số yếu tố khác có thể tăng hiệu quả cho chiến lược giao dịch Forex:
- Lựa chọn thị trường: Nhà giao dịch nên giao dịch với một vài cặp tiền nhất định và trở nên quen thuộc với biến động của cặp tiền đó.
- Khối lượng vị thế: Nhà giao dịch phải xác định khối lượng của mỗi vị thế để kiểm soát lượng rủi ro thực hiện trong mỗi giao dịch.
- Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch phải phát triển các quy tắc bắt buộc cần đạt được trước khi tiến hành mở một vị thế mua hoặc bán.
- Điểm thoát lệnh: Tương tự, các nhà giao dịch cũng cần có các quy tắc để biết khi nào đóng vị thế kể cả khi vị thế đó đang lỗ.
- Chiến thuật giao dịch: Các nhà giao dịch nên đặt ra các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn các loại khớp lệnh phù hợp.
Các nhà giao dịch nên xem xét phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để giúp tự động hóa việc tuân theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại (back testing) các chiến lược giao dịch để xem chúng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.
Quan trọng: Nếu bạn có số vốn hạn chế, bạn có thể xem liệu sàn môi giới của mình có cung cấp đòn bẩy cao hay không thông qua tài khoản ký quỹ. Nếu vốn không phải là vấn đề, thì sàn môi giới cung cấp nhiều loại đòn bẩy vẫn là một lựa chọn tốt. Nhiều loại đòn bẩy sẽ cho phép bạn thay đổi mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ, giảm đòn bẩy (ít rủi ro hơn) có thể thích hợp hơn cho một số cá nhân nhất định.
Khi nào là thời điểm thích hợp để thay đổi chiến lược
Một chiến lược giao dịch Forex hoạt động thực sự hiệu quả khi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất kỳ điều gì khác, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi cá nhân, vì vậy những chiến lược hiệu quả ngày hôm nay có thể không không còn hiệu quả nữa trong tương lai. Nếu một chiến lược không chứng minh được lợi nhuận và không mang lại kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể cân nhắc những điều sau trước khi điều chỉnh chiến lược:
- Quản lý rủi ro phù hợp với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận (RR) không phù hợp, có thể đã đến lúc thay đổi chiến lược.
- Thị trường đã biến đổi: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào các xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu những xu hướng đó thay đổi, một chiến lược có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu sự cần thiết phải thực hiện các chỉnh sửa.
- Hiểu rõ chiến lược: Nếu một nhà giao dịch không hiểu rõ về chiến lược đó, thì rất có thể nó sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Nếu một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc xử lý, hiệu quả của chiến lược cũng sẽ không cao.
Mặc dù thay đổi có thể là tốt, nhưng việc thay đổi chiến lược giao dịch quá thường xuyên sẽ rất tốn kém và có thể làm bạn nhanh nản chỉ và bỏ cuộc.
Ví dụ về một chiến lược giao dịch Forex cơ bản
Hầu hết các nhà giao dịch Forex thành công đều phát triển một chiến lược và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số người tập trung vào nghiên cứu thị trường hoặc tính toán cụ thể, trong khi những người khác sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định giao dịch của họ. Một chiến lược đơn giản là dựa trên sự thay đổi lãi suất tương đối giữa hai quốc gia khác nhau.
Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (AUD/USD) là 0,71 (tức là phải mất 0,71 USD để mua 1,00 AUD). Nhà giao dịch tin rằng lãi suất cao hơn ở Hoa Kỳ sẽ làm tăng nhu cầu đối với USD và tỷ giá AUD/USD sẽ giảm do USD mạnh lên.
Giả sử rằng nhà giao dịch đúng và lãi suất tăng, điều này làm giảm tỷ giá AUD/USD xuống 0,50. Điều này có nghĩa là cần 0,50 USD để mua 1,00 AUD. Nếu nhà đầu tư bán khống AUD và mua USD, họ sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị.
Các câu hỏi thường gặp
Tôi có thể giao dịch tiền tệ ở đâu trên thị trường Forex
Có rất nhiều sàn môi giới Forex trực tuyến để lựa chọn, giống như bất kỳ thị trường nào khác. Hãy tìm kiếm các nền tảng có phí thấp và chênh lệch thấp. Đảm bảo rằng sàn môi giới của bạn được bảo vệ bởi cơ quan quản lý và có danh tiếng vững chắc. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn, một nền tảng với các công cụ biểu đồ và giao dịch theo thuật toán cũng là một điểm cộng.
“Pip” trong Forex là gì?
Pip là từ viết tắt của “phần trăm tính bằng điểm” hoặc “điểm lãi suất giá”. Pip là mức di chuyển giá nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ có thể thực hiện dựa trên quy ước thị trường Forex. Hầu hết các cặp tiền tệ được định giá đến bốn chữ số thập phân và sự thay đổi pip là dấu thập phân cuối cùng (thứ tư). Do đó, một pip tương đương với 1/100 của 1% hoặc một điểm cơ bản.
Phương pháp giao dịch Forex đơn giản nhất là gì?
Giống như tất cả các thị trường tài chính, không có gì miễn phí trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, chiến lược đơn giản nhất chỉ đơn giản là suy đoán rằng một loại tiền tệ này sẽ tăng hoặc giảm giá trị so với một loại tiền tệ khác. Tất nhiên, nếu bạn đánh giá sai xu hướng, bạn có thể phải trả giá bằng việc mất tiền.
Giao dịch “carry trade” trong Forex là gì?
“Carry trade” là một chiến lược phổ biến liên quan đến việc đi vay từ một loại tiền tệ có lãi suất thấp và để mua một loại tiền tệ có tỷ lệ lãi suất cao hơn. Một nhà giao dịch sử dụng phương pháp này sẽ cố gắng nắm bắt sự khác biệt giữa hai mức lãi suất và có thể kiếm lợi nhuận đáng kể bằng cách sử dụng đòn bẩy.
Khối lượng giao dịch trong forex là gì?
Tùy thuộc vào kinh nghiệm và số vốn của bạn, có một số kích thước giao dịch (lot) tiêu chuẩn cho tài khoản Forex. Tài khoản Forex tiêu chuẩn yêu cầu 1 lot là 100.000 đơn vị cơ sở, tài khoản Mini được tiêu chuẩn hóa ở mức 10% hoặc 10.000 đơn vị. Trong khi đó, các tài khoản micro thậm chí còn nhỏ hơn cho phép giao dịch với 1.000 đơn vị cơ sở và tài khoản nano chỉ 100 (mặc dù tài khoản nano không phải lúc nào cũng có sẵn). Điều này có nghĩa là tài khoản tiêu chuẩn phải nhập lệnh với bội số 100.000, trong khi chủ tài khoản mini đặt giao dịch theo bội số 10.000,…
Theo investopedia
