Trading có cần chiến lược không? Cưng như đánh giặc, trading cũng cần phải có một chiến lược, một chiến lược cụ thể sẽ giúp các trader bảo đảm được nguồn vốn và đem lại lợi nhuận khổng lồ.
Nội dung bài viết
Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Chiến lược giao dịch ngoại hối (Forex Trading) là một kỹ thuật mà một trader sử dụng để xác định liệu có nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ một thời điểm nào đó hay không. Chiến lược Forex Trading có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ hoặc phân tích cơ bản dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của traders thường được hình thành từ các tín hiệu giao dịch giúp đưa ra các quyết định mua hoặc bán, nó có thể có sẵn trên internet hoặc có thể do chính các traders tự phát triển.
Chiến lược Forex Trading có thể là phương pháp thủ công – một trader ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và diễn giải xem có nên mua hoặc bán cặp tiền tệ nào đó hay không; hoặc là phương pháp tự động – một trader sẽ phát triển một thuật toán nhằm tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và tự thực hiện các giao dịch đó dựa trên kết quả của thuật toán. Hệ thống tự động có lẽ sẽ hoạt động hiệu quả hơn vì nó loại bỏ yếu tố cảm tính chủ quan của traders ra khỏi quá trình thực hiện giao dịch.
Các traders nên thận trọng khi sử dụng các chiến lược giao dịch ngoại hối sẵn có vì sẽ rất khó để xác minh hồ sơ theo dõi giao dịch của họ là đúng hay sai và thông thường những hệ thống giao dịch thành công sẽ được giữ bí mật thay vì được công khai rộng rãi cho nhiều người biết.
Hình thành chiến lược giao dịch Forex
Nhiều traders bắt đầu việc phát triển chiến lược giao dịch của mình chỉ bằng cách bắt đầu với một cái gì đó khá đơn giản. Ví dụ, họ nhận thấy rằng một cặp tiền tệ cụ thể có xu hướng tăng trở lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào đó. Sau đó, họ có thể sẽ cân nhắc thêm vài yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Chẳng hạn, họ có thể yêu cầu giá tăng trở lại từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pips nhất định.
Để có một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả, chúng ta cần cân nhắc các yếu tố sau:
Chọn thị trường: Các traders phải xác định cặp tiền nào họ sẽ trading và phải trở thành chuyên gia đọc hiểu các cặp tiền đó.
Định cỡ vị thế: Các traders phải xác định độ lớn của từng vị thế để kiểm soát mức độ rủi ro trong từng giao dịch.
Điểm vào lệnh: Các traders phải áp dụng các quy tắc chi phối khi nào nên mở một vị thế mua hoặc bán vào một cặp tiền tệ nhất định.
Điểm thoát lệnh: Các traders cũng phải áp dụng các quy tắc cho họ biết khi nào nên thoát khỏi vị thế mua hay bán, cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
Chiến thuật giao dịch: Các traders nên đặt ra các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn các công nghệ phù hợp để thực hiện.
Các traders nên xem xét sử dụng hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để có thể dễ dàng tự động hóa theo quy tắc. Hơn nữa, các ứng dụng này còn cho phép các traders kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của mình để xem mình đã thực hiện như thế nào trong quá khứ nữa đó!
Khi nào là thời điểm để thay đổi chiến lược?
Chiến lược giao dịch ngoại hối chỉ hoạt động thực sự tốt khi các traders tuân thủ theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như mọi quy luật chung, một chiến lược cụ thể không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận phù hợp với tất cả các trường hợp, vì vậy những gì diễn biến hôm nay không nhất thiết phải xảy ra lại vào ngày mai. Nếu một chiến lược không minh chứng mang lại lợi nhuận và không mang lại kết quả như mong muốn thì các traders có thể cân nhắc những điều sau đây trước khi thay đổi kế hoạch trò chơi:
Sự phù hợp giữa việc quản lý rủi ro và phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận (risk vs. reward) không phù hợp thì đây có thể là nguyên nhân để thay đổi chiến lược trading.
Điều kiện thị trường phát triển: Chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu xu hướng thay đổi thì một chiến lược cũng có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu cho sự cần thiết phải điều chỉnh trong chiến lược trading của các traders.
Sự hiểu biết: Nếu một trader không hiểu rõ về chiến lược trading của mình cũng như các quy tắc phải áp dụng thì rất có thể chiến lược đó sẽ không thể phát huy tác dụng khi có vấn đề xảy ra.
Mặc dù sự thay đổi có thể mang lại kết quả tích cực, nhưng thay đổi chiến lược giao dịch ngoại hối quá thường xuyên sẽ rất tốn kém và có thể sẽ khiến bạn trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi trading này đấy!
