Những điểm chính
- Cổ phiếu CVS Health đã giảm mạnh do doanh thu liên quan đến COVID đi xuống, nhưng đây chỉ là một bước thụt lùi tạm thời.
- Cổ phiếu Medtronic mang lại tỷ suất cổ tức trên mức trung bình và tỷ lệ chi trả của công ty cũng tăng trong 45 năm liên tiếp.
- Các nhà đầu tư vào cổ phiếu Johnson & Johnson sẽ nhận được số lượng cổ phiếu mới với tỷ lệ 2:1 vào cuối năm nay, khi mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng được tách thành một công ty mới.
Giờ chính là thời điểm tuyệt vời để mua một số cổ phiếu của những công ty trả cổ tức có độ tin cậy cao này.
Hiện tại, nhóm ba cổ phiếu đã giảm 14% so với mức cao nhất thiết lập vào năm 2021, nên khả năng phục hồi mạnh mẽ của S&P 500 có thể xảy ra vào cuối mùa xuân này. Sau đó, một lần nữa, giai đoạn phục hồi lớn tiếp theo của thị trường có thể không bắt đầu cho đến năm 2024 hoặc thậm chí muộn hơn.
Không ai có thể dự đoán khi nào thị trường sẽ xuất hiện các đợt tăng giá lớn tiếp theo, nhưng các nhà đầu tư mua cổ phiếu hàng đầu thuộc chỉ số chuẩn đang giao dịch ở mức giá thấp có thể nhận được mức tăng vượt trội so với thị trường, đặc biệt là khi điều kiện thị trường được cải thiện.
Ba thành viên này của chỉ số S&P 500 đang giảm xuống gần mức thấp nhất trong 52 tuần, nhưng bạn sẽ bất ngờ nếu nhìn vào những thành công đến từ các hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng. Nếu mua các mã này ngay bây giờ, các nhà đầu tư kiên nhẫn hoàn toàn có thể nhận được lợi nhuận cao hơn thị trường với mức giá thấp hiện nay của chúng.
Nội dung bài viết
CVS Health
Gần như mọi người dân Mỹ đều biết đến các hiệu thuốc bán lẻ của CVS Health (CVS). Tuy nhiên, hẳn không phải ai cũng biết doanh số bán lẻ chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong hoạt động tổng thể của tập đoàn chăm sóc sức khỏe này.
Năm 2018, CVS Health đã mua lại Aetna, một công ty quản lý quyền lợi bảo hiểm y tế lớn trị giá 85,3 tỷ đô la vào năm ngoái. Quá trình chuyển đổi từ bán lẻ sang quản lý quyền lợi sức khỏe của công ty bắt đầu vào năm 2006 với thương vụ mua lại một doanh nghiệp quản lý quyền lợi dược phẩm hiện đang đứng đầu tại Mỹ với hơn 110 triệu thành viên.
Hoạt động quản lý các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế là một nỗ lực sinh lợi hơn nữa, đặc biệt là khi bạn cũng đồng thời cung cấp các khoản trợ cấp đó. Để xử lý tốt hơn các chi phí phát sinh, CVS Health gần đây đã mua lại Signify Health và mạng lưới hơn 10.000 bác sĩ lâm sàng của công ty này.
Hiện tại cổ phiếu CVS Health đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần trong khi cung cấp tỷ suất cổ tức trên mức trung bình 3,3%. Cổ phiếu cũng đang giao dịch ở mức bội số thấp chỉ bằng 8,4 lần so với kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Ở mức giá này, các nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm nắm giữ ngay cả khi thu nhập của công ty sụt giảm.
Johnson & Johnson
Theo giá trị vốn hóa thị trường, Johnson & Johnson (JNJ) là doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới, nhưng có lẽ công ty sẽ không nắm giữ vị trí này quá lâu. Năm nay, J&J dự định tách mảng khách hàng thành một công ty riêng biệt mang tên Kenvue.
Sau khi kế hoạch chia tách hoàn tất, phần còn lại của J&J sẽ tập trung hoàn toàn vào công nghệ y tế và dược phẩm. Đây là tin tốt cho các nhà đầu tư, vì doanh số bán hàng từ các phân khúc này đã tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với doanh số của phân khúc tiêu dùng. Ngoài ra, thuốc và thiết bị y tế tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều so với Listerine và Band-Aids.
Ở mức giá gần đây, bạn có thể mua cổ phiếu của J&J chỉ với 14,75 lần thu nhập ước tính trong tương lai. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức bội số khiêm tốn này có khả năng thu được lợi nhuận vượt trội trong dài hạn, miễn là J&J và Kenvue tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ phần trăm trên dưới 5%.
Việc nắm giữ cổ phiếu này trong ít nhất một thập kỷ càng trở nên đơn giản hơn ngay cả khi cổ phiếu bất ngờ giảm giá trong thời gian tới. Cổ phiếu hiện mang lại tỷ suất cổ tức 2,9% và công ty đã tăng mức chi trả đó trong 60 năm liên tiếp. Vào năm 2024, các cổ đông rất có thể sẽ nhận được số tiền lớn hơn một chút từ hai cổ phiếu thay vì một như lúc đầu.
Medtronic
Medtronic (MDT) là nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới. Dân số ngày một già hóa ở các nước phát triển trên toàn thế giới sẽ cung cấp nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị của công ty. Nhưng bạn chẳng thể biết được điều đó nếu chỉ nhìn vào giá cổ phiếu của công ty. Hiện cổ phiếu đã giảm khoảng 40% so với mức đỉnh vào năm 2021.
Ở mức giá gần đây, cổ phiếu Medtronic mang lại tỷ suất cổ tức 3,3% và chương trình cổ tứ của công ty cũng được liệt vào hàng “có số má”. Vào tháng 3, công ty đã tăng khoản thanh toán trong năm thứ 45 liên tiếp.
Dòng sản phẩm phong phú bao gồm các vật dụng mà bạn có thể nhìn thấy trong bất cứ phòng bệnh nào tại bệnh viện mang lại cho Medtronic dòng tiền ổn định. Đây cũng chính là khởi nguồn công ty cần để duy trì cam kết chi trả cổ tức đều đặn. Các thiết bị thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như hệ thống phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot, có thể giúp công ty tiếp tục chuỗi tăng trưởng cổ tức trong nhiều thập kỷ tới.
Mặc dù có mức cổ tức đáng tin cậy và sở hữu vị thế hàng đầu trong nhiều lĩnh vực thiết bị y tế, nhưng cổ phiếu Medtronic đang giao dịch với giá chỉ gấp 15,3 lần ước tính thu nhập trong tương lai. Nếu mua ngay bây giờ và nắm giữ trong thời gian dài, bạn có cơ hội tuyệt vời để vượt lên trên hiệu suất của thị trường trong dài hạn.
