Chevron (CVX) nổi bật trong ngành dầu mỏ. Đây là cổ phiếu dầu duy nhất nằm trong danh sách của chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones.
Chuỗi tăng cổ tức hàng năm của Chevron đã đạt đến 35 năm liên tiếp, mang lại cho ông lớn dầu mỏ danh hiệu Quý tộc Cổ tức danh giá. Đó là một thành tích khó tin xét đến tính chu kỳ vốn có của lĩnh vực dầu mỏ. Chevron sẽ có thể tiếp tục tăng khoản thanh toán của mình trong tương lai. Cộng thêm vào đó tỷ suất cổ tức trên trung bình – tỷ suất hiện tại của Chevron là 3,1% trong khi của S&P 500 là 1,6% – và cổ phiếu Chevron là một giao dịch mua thông minh dành cho những người đang tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động với tăng trưởng đều đặn.
Nếu bạn đang tìm mua một cổ phiếu năng lượng, một trong những điều quan trọng nhất bạn cần hiểu là tính chất biến động vốn có của lĩnh vực phụ thuộc vào thị trường hàng hóa này. Trên thực tế, biến động trong giá dầu và khí đốt tự nhiên có thể diễn ra rất nhanh chóng và đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Chevron đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng các nhà đầu tư định hướng cổ tức có thể tin tưởng vào công ty.
Các hoạt động kinh doanh dầu khí tích hợp của Chevron tạo ra rất nhiều dòng tiền. Trong cuộc gọi thu nhập quý 3 của công ty, CFO Pierre Breber đã tuyên bố rằng “ưu tiên tài chính số một của công ty” đối với dòng tiền này là “duy trì và tăng cổ tức”.
Ông Breber nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tăng cổ tức với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 6% trong 15 năm”. Công ty đã tăng cổ tức thêm 6% vào đầu năm nay. Đợt tăng này đã đánh dấu năm thứ 35 liên tiếp Chevron tăng cổ tức.
Đó là một chuỗi các mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng, xét đến tất cả những biến động trên thị trường dầu mỏ trong những năm qua. Nhiều công ty cùng ngành đã phải giảm hoặc tạm dừng trả cổ tức trong thời kỳ thị trường dầu mỏ suy thoái để bảo toàn tiền mặt. Chevron đã tránh được số phận này bằng cách duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh.
Mục tiêu của Chevron là có tỷ lệ nợ ròng trong khoảng từ 20% đến 25%. Tỷ lệ nợ ròng của công ty hiện thấp hơn 5% vì họ tạo ra rất nhiều tiền mặt dư thừa nhờ giá dầu và khí đốt cao hơn. Điều đó mang lại cho công ty một bảng cân đối kế toán vững chắc trước bất kỳ sự suy yếu nào của thị trường dầu mỏ, đồng thời tạo ra sự linh hoạt về mặt tài chính để tiếp tục tăng cổ tức trong những thời điểm khó khăn.
Chevron ưu tiên đầu tư vào phát triển các mảng kinh doanh năng lượng truyền thống cũng như năng lượng mới. Công ty tập trung vào việc thực hiện các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao giúp tăng dòng tiền đồng thời tăng nguồn cung. Trọng tâm của Chevron trong những năm gần đây là mở rộng sản xuất tại Lưu vực Permian giàu tài nguyên. Sản lượng của Chevron trong khu vực đã đạt kỷ lục 700.000 thùng tương đương dầu mỗi ngày trong quý 3, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.
Chevron cũng đã tăng cường đầu tư vào năng lượng mới và trở thành nhà sản xuất dầu diesel tái tạo sinh học lớn thứ hai tại Mỹ, thông qua thương vụ mua lại Renewable Energy Group. Đây là thương vụ đầu tư lớn nhất cho đến nay vào nhiên liệu thay thế.
Chevron đã đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải hoạt động bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 và vào tháng 9 đã cam kết đầu tư 10 tỷ USD để giảm lượng khí thải carbon của mình đến năm 2028, trong đó khoảng 3 tỷ USD dành cho nhiên liệu tái tạo. Những khoản đầu tư này sẽ giúp tăng dòng tiền khi nhu cầu gia tăng đối với nhiên liệu carbon thấp hơn.
Một cơ hội đầu tư giảm thiểu carbon khác mà Chevron đang theo đuổi là thu hồi và lưu trữ carbon (CCS). Chiến lược này có thể cho phép công ty tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh năng lượng truyền thống, đồng thời cung cấp một động lực tăng trưởng khác, giúp công ty có thêm nhiên liệu để tăng cổ tức trong tương lai.
Chevron đã chứng minh rằng họ có thể mang lại các khoản thu nhập tốt cho nhà đầu tư ngay cả trong những thời điểm khó khăn đối với dầu mỏ. Ông lớn dầu khí đã có thành tích xuất sắc trong việc tăng cổ tức, đặc biệt khi xét đến các biến động của thị trường dầu mỏ và khí đốt. Nếu bạn thích cổ tức, cổ phiếu thành phần Dow 30 này đã chứng minh rằng họ có thể đáp ứng cả nhu cầu thu nhập và nhu cầu tăng trưởng cổ tức của bạn.
