Đối với người đứng đầu Berkshire Hathaway Warren Buffett, thị trường giá xuống năm 2022 chẳng khác gì đợt giảm giá lớn Thứ Sáu Đen Tối và Nhà tiên tri xứ Omaha đã đi mua sắm một cách thỏa thích.
Hàng quý, các nhà quản lý đầu tư tổ chức kiểm soát hơn 100 triệu đô la tài sản được yêu cầu gửi báo cáo mang tên hồ sơ 13-F cho SEC. Và ba hồ sơ 13-F mà Berkshire đã nộp vào năm 2022 cho thấy đây là một trong những năm bận rộn nhất và mang lại nhiều kết quả nhất trong lịch sử của công ty.
Nội dung bài viết
Occidental Petroleum (OXY)
Buffett bước vào năm 2022 mà không có một cổ phiếu nào của OXY, nhưng hồ sơ quý 3 của ông cho thấy Berkshire hiện sở hữu 194.351.650 cổ phiếu. Con số tương đương 4% danh mục đầu tư của công ty. Ông bắt đầu với khoản mua 7,74 tỷ đô la trong Q1 và không bao giờ ngừng mua. Đó là một phần trong chuyến đi lịch sử của Buffett vào lĩnh vực năng lượng. Hẳn khả năng tiên đoán nổi tiếng đã giúp ông thực hiện các thương vụ đầu tư lớn trong một năm chứng kiến giá xăng cao kỷ lục và lợi nhuận lịch sử đối với ngành dầu khí.
Chevron (CVX)
Mã năng lượng lớn thứ hai của Buffett là Chevron. Vào quý cuối năm 2021, Berkshire nắm giữ 38.245.036 cổ phiếu, nhưng đến quý 3 năm 2022, con số này đã lên tới 165.359.318, tương đương 127.114.282 cổ phiếu. Chevron hiện chiếm 8% danh mục đầu tư của Berkshire. Theo Motley Fool, năng lượng chỉ chiếm chưa đến 9% cổ phần của Buffett trong cả thế kỷ 21. Giờ đây, Chevron và Occidental chiếm 12,1% danh mục đầu tư của công ty.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
Buffett từ lâu đã rất thích Apple, công ty vẫn chiếm hơn 40% danh mục đầu tư của ông, nhưng Apple là một ngoại lệ. Berkshire chưa bao giờ thể hiện yêu chuộng cổ phiếu công nghệ, nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 2022. TSM là một công ty sản xuất, nhưng là nhà sản xuất độc quyền chip silicon mà Apple sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị của mình.
Buffett đã mua 60.060.880 cổ phiếu trong quý thứ ba với giá 4,11 tỷ USD.
Activision Blizzard (ATVI)
Buffett tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ với 45.483.745 cổ phiếu của công ty game Activision Blizzard. Từ 14.658.121 cổ phiếu được ông sở hữu trong quý 4 năm 2021 đã tăng vọt lên 60.141.866 cổ phiếu vào thời điểm Berkshire nộp báo cáo quý 3 năm 2022. Công ty hiện sở hữu số cổ phần trị giá 4,47 tỷ đô la, tương đương 1,5% tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire. Buffett thậm chí còn sở hữu nhiều hơn vào đầu năm, nhưng ông đã bán một số trong quý thứ ba.
Paramount Global (PARA)
Paramount đã thêm hàng triệu người đăng ký vào các dịch vụ phát trực tuyến của mình vào năm 2022 và đạt doanh thu vàng phòng vé với Top Gun: Maverick. Buffett đã đặt kỳ vọng lớn vào PARA dưới dạng khoảng 69 triệu cổ phiếu trong Q1. Ông đã nâng con số này lên khoảng 78 triệu cổ phiếu trong quý 2 và cuối cùng là 91.216.510 trong quý 3, trị giá 1,74 tỷ USD.
US Bancorp (USB)
Buffett cũng đã bán rất nhiều vào năm 2022. Sau khi bán đi những gì còn lại trong vị thế với cổ phiếu Wells Fargo, US Bancorp trở thành cổ phiếu ngân hàng được Nhà tiên tri nắm giữ lâu nhất. Nhưng có vẻ tình yêu của ông với ngành ngân hàng sắp cạn.
Buffett sở hữu 126.417.887 cổ phiếu USB vào quý 4 năm 2021, nhưng vào thời điểm quý 3 năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 77.788.214.
Bank of New York Mellon Corp (BK)
USB không phải là cổ phiếu ngân hàng duy nhất vấp phải sự ghẻ lạnh của Buffett vào năm 2022. Ông cũng giảm bớt lượng cổ phiếu nắm giữ tại Bank of New York Mellon Corp, giảm từ 72.357.453 cổ phiếu vào cuối năm 2021 xuống còn 62.210.878 vào quý 3 năm 2022. Ông vẫn sở hữu số lượng cổ phiếu trị giá 2,4 tỷ đô la, nhưng BK hiện chỉ chiếm chưa đến 1% cổ phần của Berkshire.
Store Capital Corp (STOR)
Buffett đã bán toàn bộ cổ phần STOR của mình trong quý thứ ba, bán phá giá 6.928.413 cổ phiếu của REIT trị giá khoảng 181 triệu đô la. Theo US News and World Report, STOR sở hữu các tài sản cho thuê như phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác. Đây đều là các cơ sở chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch. Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu công ty vào năm 2017.
General Motors (GM)
Buffett đã bán chính xác 10 triệu cổ phiếu GM, xác lập số cổ phiếu nắm giữ của ông từ 60 triệu vào cuối năm 2021 xuống còn 50 triệu vào quý 3 năm 2022, với một số giao dịch mua và bán nhỏ hơn diễn ra trong các quý ở giữa. Số lượng cổ phần của ông đã tăng từ 3,52 tỷ đô la, chiếm 1,7% danh mục đầu tư Berkshire, lên 1,6 tỷ đô la, hiện chiếm 0,5% tỷ trọng danh mục.
Kroger (KR)
Buffett cũng cắt giảm cổ phần của mình trong gã khổng lồ tạp hóa Kroger, từ 61.412.910 cổ phiếu vào cuối năm 2021 xuống còn 50.268.823 vào quý 3 năm nay. Ông cũng liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu Kroger trong suốt cả năm. Số cổ phiếu Berkshire nắm giữ của KR trị giá khoảng 2,2 tỷ USD.
