Cuộc biểu tình từ đầu năm đến nay ở Phố Wall dường như đã mất đà, với chứng khoán gần đây chịu áp lực do những lo ngại mới về sức khỏe của ngành ngân hàng Hoa Kỳ và mối lo ngại về việc tăng trưởng toàn cầu kéo dài.

Sau đợt phục hồi kéo dài 5 tháng đã đẩy chỉ số S&P 500 chuẩn và chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ xuống chỉ còn 5% so với mức cao nhất mọi thời đại của chúng, tháng 8 hiện đã ghi nhận 5/6 phiên thua lỗ.

S&P 500 giảm 2% trong tháng này, Nasdaq giảm 3,1%, trong khi chỉ số Russell 2000 nhạy cảm về mặt kinh tế của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã giảm 3,5%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của các cổ phiếu blue-chip có kết quả tốt hơn một chút, chỉ giảm 0,7% trong tháng 8.

Điều đó sẽ không có gì ngạc nhiên đối với những người đọc bài viết của tôi, trong đó tôi đã cảnh báo rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn yếu kém theo mùa trong năm và sự thoái lui vào tháng 8 sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi khó khăn vì việc công bố báo cáo CPI tháng 7 rất được mong đợi của Hoa Kỳ vào thứ Năm có thể dẫn đến biến động tăng cao tiếp tục diễn ra trong những ngày và tuần tới.

Ước tính đồng thuận là dữ liệu sẽ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tăng lên 3,3% từ mức tăng 3,0% được thấy trong tháng Sáu.

Trong khi đó, các ước tính về con số cốt lõi so với cùng kỳ năm trước – không bao gồm giá lương thực và năng lượng – cho thấy mức tăng 4,7%, so với mức 4,8% của tháng Sáu.

Mức lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn những gì thị trường tài chính dự đoán hiện nay.

Để giúp bạn điều hướng thành công bối cảnh vĩ mô không chắc chắn, tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc Investing Pro để xác định một số cổ phiếu tốt nhất có xu hướng mang lại lợi nhuận cao trong thời kỳ lạm phát tăng cao.

Trong những thời điểm như vậy, các cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao với nền tảng cơ bản vững chắc và dòng tiền tự do mạnh mẽ có xu hướng nổi bật như những lựa chọn hấp dẫn.

Để bắt đầu quá trình của mình, trước tiên tôi tìm kiếm các cổ phiếu thuộc các lĩnh vực phòng thủ của thị trường, chẳng hạn như hàng tiêu dùng thiết yếu (XLP), năng lượng (XLE), chăm sóc sức khỏe (XLV), tài chính (XLF) và tiện ích (XLU), như sản phẩm và dịch vụ của họ rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Các công ty trong những ngành này thường bán nhiều loại hàng hóa mà người tiêu dùng cần bất kể điều kiện của nền kinh tế, khiến họ trở thành những lựa chọn mua hàng thông minh trong môi trường hiện tại.

Sau đó tôi lọc những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trên 3%.

Cuối cùng, tôi đã tìm kiếm những cái tên có tiềm năng tăng giá ít nhất 10% dựa trên cả mô hình ‘Giá trị hợp lý’ của InvestingPro và mục tiêu giá của nhà phân tích Wall St.

Những công ty có vốn hóa thị trường trên 20 tỷ USD đã lọt vào danh sách theo dõi của tôi.

Tất cả các cổ phiếu đều có tài chính tổng thể trên Investing Pro là “Good” hoặc “Great”. Điểm này dựa trên sức mạnh của bảng cân đối kế toán, dòng tiền và xu hướng dòng tiền của công ty.

Sau khi áp dụng các tiêu chí, tôi còn lại 26 công ty có thể vượt qua thời kỳ lạm phát cao kéo dài và cung cấp cho các nhà đầu tư nguồn thu nhập đáng tin cậy.

Điều thú vị là tất cả các công ty lọt vào danh sách rút gọn của tôi đều sản xuất các sản phẩm và cung cấp dịch vụ mà người tiêu dùng Hoa Kỳ không thể thiếu, bất kể điều kiện kinh tế như thế nào.

Bằng cách sử dụng khả năng phân tích và lọc toàn diện của công cụ sàng lọc InvestingPro, các nhà đầu tư có thể phát hiện ra những cổ phiếu trả cổ tức mang lại nguồn thu nhập đáng tin cậy và thể hiện tiềm năng tăng trưởng dài hạn, khiến chúng trở thành những lựa chọn linh hoạt trong điều kiện kinh tế không chắc chắn.

15 công ty tốt nhất để đầu tư trong thời kỳ lạm phát cao

Trong số S&P 500, đây là những công ty tốt nhất để đầu tư khi nỗi lo lạm phát đang gia tăng:

1. ExxonMobil (NYSE:XOM):
Tỷ suất cổ tức: 3,4%

Lợi ích của InvestingPro: +12%

Ưu điểm của nhà phân tích: +10,8%

2. Chevron (NYSE:CVX):
Tỷ suất cổ tức: 3,8%

Lợi ích của InvestingPro: +29%

Ưu điểm của nhà phân tích: +13%

3. AbbVie (NYSE:ABBV):

Tỷ suất cổ tức: 4,0%

Lợi ích của InvestingPro: +7,5%

Ưu điểm của nhà phân tích: +10,5%

4. Bank of America (NYSE:BAC):
Tỷ suất cổ tức: 3,1%

Lợi nhuận của InvestingPro: +41,3%

Ưu điểm của nhà phân tích: +11,8%

5. Pfizer (NYSE:PFE):
Tỷ suất cổ tức: 4,7%

Lợi nhuận của InvestingPro: +41,1%

Ưu điểm của nhà phân tích: +17,1%

6. Myers Squibb (NYSE:BMY):
Tỷ suất cổ tức: 3,8%

Lợi ích của InvestingPro: +29,1%

Ưu điểm của nhà phân tích: +23,2%

7. Goldman Sachs (NYSE:GS):
Tỷ suất cổ tức: 3,1%

Lợi ích của InvestingPro: +13,9%

Ưu điểm của nhà phân tích: +10,1%

8. Gilead Sciences (NASDAQ:GILD):
Tỷ suất cổ tức: 3,8%

Lợi nhuận của InvestingPro: +39,6%

Ưu điểm của nhà phân tích: +14,4%

9. CVS Health (NYSE:CVS):
Tỷ suất cổ tức: 3,3%

Lợi ích của InvestingPro: +55,9%

Ưu điểm của nhà phân tích: +24,7%

10. Altria (NYSE:MO):
Tỷ suất cổ tức: 8,5%

Lợi nhuận của InvestingPro: +36,2%

Ưu điểm của nhà phân tích: +13,6%

11. Target (NYSE:TGT):

Tỷ suất cổ tức: 3,3%

Lợi ích của InvestingPro: +19,5%

Ưu điểm của nhà phân tích: +24,5%

12. Phillips 66 (NYSE:PSX):
Tỷ suất cổ tức: 3,8%

Lợi nhuận của InvestingPro: +38,8%

Ưu điểm của nhà phân tích: +12,2%

13. MetLife (NYSE:MET):
Tỷ suất cổ tức: 3,3%

Lợi ích của InvestingPro: +11,9%

Ưu điểm của nhà phân tích: +21,2%

14. Valero Energy(NYSE:VLO):
Tỷ suất cổ tức: 3,2%

Lợi ích của InvestingPro: +29,6%

Ưu điểm của nhà phân tích: +12,3%

15. Kraft Heinz (NASDAQ:KHC):
Tỷ suất cổ tức: 4,5%

Lợi nhuận của InvestingPro: +39,7%

Ưu điểm của nhà phân tích: +13,4%